澳门利升国际平台手机版:郵儲12月10日上市:控股股東承諾增持 十大利好護航

最新资讯 2019年12月09日 5:06

郵儲12月10日上市:控股股東承諾增持 十大利好護航

郵儲12月10日上市:控股股東承諾增持 十大利好護航

【乔碧萝首次露脸】

利好三:6家戰略配售基金首次悉數到場並頂格申配□﹡,社保基金組合、央企基金首次齊聚﹡,8家戰略投資者合計認購股數約佔「綠鞋」前本次發行規模的40%∴◇⊿。

專業人士表示▽♂π,郵儲銀行A股上市后因市值規模、成交金額和流動性等原因∴,預計很快將被納入滬深300指數、中證100指數、上證50指數等主要指數◇⌒。根據目前A股市值測算☆☆,未來一段時間⌒﹡,因相關指數基金的配置需求▽◇⌒,由此帶來的配置資金預計最高有望約達80億元▽?∟。

根據公告〇,郵政集團計劃自2019年12月10日起12個月內擇機增持郵儲銀行A股股份☆∟↑,增持金額不少於25億元〇∴﹡。值得注意的是∟▽?,公告中「不少於」的表述♀⌒⌒,也給市場留下了想象空間∟。

郵儲銀行公告顯示♂♂▽,中金公司、中郵證券、瑞銀證券及中信證券等4家聯席主承銷商承諾∵◇,自郵儲銀行A股上市之日起♂∴,其包銷股份至少鎖定1個月、最長可達6個月♂⊿♀。這是A股IPO史上聯席主承銷商首次承諾在一定期限內鎖定包銷股份♂◇⊿。

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獲控股股東不少於25億元增持承諾

郵儲銀行在A股招股說明書對2019年全年業績預計♀♂◇,2019年歸屬於公司普通股股東的凈利潤為581.80億元至592.26億元π,同比增幅約為16.55%至18.64%⊙。據此測算△□▽,截至2019年末?,郵儲銀行每股凈資產或近5.8元↑♂。

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利好二:近十年來首單引入「綠鞋」機制〇,約43億元「綠鞋」資金為後市表現提供有效支撐♂∟♀。

郵儲銀行A股IPO發行結構郵儲銀行本次A股IPO亮點迭出∴,打出了一套「組合拳」┊〇,十大利好給投資者吃下「定心丸」——

國泰君安表示□┊,郵儲銀行兼具零售銀行和成長型兩大屬性∴▽▽。根據測算?,郵儲銀行A股合理價格區間為5.61-7.00元/股☆∴〇。

郵儲銀行此次A股發行還設置了戰略配售機制☆☆∟。根據郵儲銀行此前公告△?π,華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等六大戰略配售基金齊聚郵儲銀行A股IPO〇﹡,頂格參与戰略配售☆∵,戰略配售數量約佔發行總量的40%▽,同時□□,社保基金組合、央企基金首次齊聚∵∟↑。

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利好一:控股股東郵政集團自郵儲銀行A股上市起12個月內將增持不少於25億元?∴。

機構看好二級市場表現得益於鮮明的零售定位和優異的資產質量♂☆∵,郵儲銀行保持良好的成長性⌒♀♂。

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上市在即♀,郵儲銀行獲控股股東增持承諾□△↑!

申萬宏源表示♀♂,「郵儲銀行兼具強勁的業績增速、第一梯隊的分紅水平以及健康的資產質量π⊙,戰略上堅持做有特色的零售銀行△┊,是內資上市銀行當中極具稀缺性的優質標的⌒♂?。基於其優異的基本面和差異化的零售定位♀,維持郵儲銀行『買入』評級π。」

利好五:戰略配售獲配股份鎖定一年☆,70%的網下配售股份鎖定6個月♀。

利好六:聯席主承銷商A股IPO史上首次聯袂承諾對於包銷的股份鎖定至少1個月或6個月△△⊙。

大股東增持一直受到監管機構的鼓勵和支持♂。

12月8日♂△,中國郵政儲蓄銀行(下稱「郵儲銀行」)發佈《首次公開發行股票(A股)上市公告書》﹡?♂,其A股股票將於2019年12月10日在上海證券交易所上市□┊〇,證券簡稱「郵儲銀行」﹡◇,證券代碼「601658」π⊙↑。

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利好七:本次發行鎖定股份超過「綠鞋」后發行規模的一半△⌒∵。

利好十:郵儲銀行控股股東、郵儲銀行自身及董事、高管都作出了穩定股價的承諾☆⊙。

利好九:A股上市后預計很快將被納入主要指數◇,最高約80億增量資金有望流入⊿□π。

數據顯示⊿⊿,2019年前三季度□⊿∟,郵儲銀行凈利潤543.44億元♀,同比增長16.33%⊿〇,繼續保持兩位數增長;每股凈資產達5.71元♂〇♂,較上年末進一步提升0.45元?⊿☆。與此同時↑∴☆,郵儲銀行持續保持優異的資產質量∟⌒,截至2019年9月末♂?▽,不良貸款率為0.83%⊙♂,不到行業平均水平的一半;撥備覆蓋率達391.10%□﹡,是行業平均水平的兩倍⊙。

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郵儲銀行上市公告書披露﹡,在上市后三年內π?♂,若郵儲銀行A股收盤價格連續20個交易日低於最近一期財報每股凈資產⊙,則觸發控股股東增持計劃⌒π┊。

十大利好給投資者吃下「定心丸」

獲配量最大的F類(公募基金、社保基金、養老)及I類(保險資金、企業年金)長線投資者認購量佔網下發行總量的比例高達87%∟♂。

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據了解☆┊♂,這是A股近十年首單、歷史上第四次引入「綠鞋」機制的IPO發行♂◇∵。中泰證券表示♀♂,郵儲銀行引入「綠鞋」機制↑,新股發行后30天之內↑,如果股價出現低於發行價的情況∵▽♂,將有43億元的綠鞋資金入場⊿〇∴。

考慮到戰略配售部分鎖定一年、網下獲配中70%的股份鎖定6個月以及聯席主承銷商包銷股份鎖定1個月或6個月?,本次發行后的限售股份比例將約佔「綠鞋」后發行規模的52%〇?△。上市后實際可流通的股份僅占「綠鞋」后發行規模的48%⊙◇↑,郵儲銀行A股股票的稀缺性進一步凸顯﹡。

根據公開資料﹡♀♂,郵政集團在2019年公布的世界500強中居第101位↑,在世界郵政企業中居第二位;利潤規模連續5年居世界郵政首位;業務範圍覆蓋郵政、金融、速遞物流三大板塊▽⌒,並擁有保險、證券等金融牌照∟,是同時擁有實物流、資金流、信息流「三流合一」的大型綜合性國有獨資企業∵。

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華泰證券預測〇,郵儲銀行2019-2021年歸母凈利潤增速15.1%、14.0%、13.3%⊙♀,不考慮超額配售的情況下↑,EPS為0.70、0.80、0.90元∵△,預計合理價格區間為6.27-6.89元/股↑◇。

利好八:現有股東作出股份鎖定承諾☆⌒∴,控股股東郵政集團持有郵儲銀行64.79%(「綠鞋」前)的股份鎖定三年⊿◇?,螞蟻金服、騰訊、中國電信、中國人壽等股東持有股份鎖定一年﹡。

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分析人士表示π⌒,這一舉措體現了郵政集團對郵儲銀行未來發展前景的堅定信心△,對郵儲銀行價值的充分認可以及對國內資本市場長期投資價值的持續看好∟,有利於提升投資者信心⌒□♂,維護市場穩定﹡∟,體現了郵政集團作為「國家隊」的擔當以及對中小投資者的呵護♂∴。

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國盛證券分析稱∴♂,綜合絕對估值與相對估值方法?△﹡,郵儲銀行股票價值在5.8-8.2元﹡◇,2019年動態PB為1.0-1.4倍〇☆┊。郵儲銀行具有很強的負債優勢⊿☆,長期盈利能力仍有相對提升空間↑□⌒,首次覆蓋給予「買入」評級☆。

利好四:長線專業機構投資者獲配量佔網下發行總量的比例高達87%↑♀。

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2011年﹡⊿,證監會修訂《上市公司收購管理辦法》♂,簡化控股股東增持的信息披露程序;2015年♀┊,證監會發佈《關於上市公司大股東及董事、監事、高級管理人員增持本公司股票相關事項的通知》♂⌒?,明確鼓勵上市公司大股東通過增持股票等方式保障中小股東利益;2018年♂,上交所、深交所發聲明確支持大股東增持股份⊙♀,對資本市場健康發展具有積極正面作用?。

同日⊿,郵儲銀行還發佈《關於控股股東增持股份計劃公告》稱π▽┊,控股股東中國郵政集團公司(下稱「郵政集團」)計劃自2019年12月10日起12個月內擇機增持該行A股股份⊿▽↑,增持金額不少於25億元♂┊。

業內人士分析稱?∟⌒,從估值來看?,同樣具有明顯零售特點的招商銀行、平安銀行PB分別為1.60倍、1.16倍∵⊿,而郵儲銀行本次發行PB對應2019年6月30日每股凈資產僅為1倍π?▽,以此類比◇,郵儲銀行估值和股價表現有望進一步提升⌒。

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